蘋果帶貨芯片,失去魔力!

近日,“黃牛訴苦蘋果14倒貼100元出”話題衝上熱搜。與此前持續火爆的局面不同,今年iPhone 14的瘋搶局面並未持續多久,市場就回歸冷靜,甚至還出現了破發現象,很多媒體對iPhone 14的評價甚至用上了“擠牙膏”的形容詞,但不可否認的一點,iPhone依然是智能手機的風向標。

自喬布斯發布首款iPhone,拉开世界智能手機行業發展的序幕後,蘋果就一直引領全球智能手機發展。只要是蘋果牽頭推出的技術,其他手機廠商基本都會陸續跟進,也因此帶火了一波又一波的相關芯片,從指紋芯片、TWS芯片,再到VCSEL、UWB芯片,那些曾經因蘋果而一炮而紅的芯片,如今怎么樣了?


指紋芯片:光輝不再


2013年,當首款採用Touch ID指紋識別技術的智能手機iPhone 5s騰空出世時,全球智能手機似乎打开了新世界的大門。憑借着更爲便捷、易用、穩定、低成本等衆多方面的優勢,指紋識別技術瞬間成爲了智能手機市場上的香餑餑。

到了2014年,華爲推出了國內首款採用指紋識別的手機Mate7,此後國內一衆手機品牌紛紛加入,指紋識別芯片市場也因此迎來了爆發式增長。從出貨量增速來看,2014 和2015 年指紋識別實現了快速滲透,成長率迅速攀升,市場研究機構HIS數據統計,2014年全球指紋識別芯片出貨量爲3.16億顆,而2015年則增長至4.99億顆,增幅高達58%。各大觸控芯片及指紋識別芯片廠商也在此期間實現了歷史性的營收突破,以瑞典指紋識別芯片供應商FPC公司爲例,其在2015年營收增長近10倍。

2016年至2017年上半年,手機終端的需求極大刺激了指紋芯片的出貨量。統計結果顯示,2016年的指紋識別傳感器的出貨量已達6.89億顆,相較2013年的2300萬顆,CAGR值高達210%,而在2017年的智能手機總出貨量中,約有60%以上的智能手機採用了指紋識別技術。

到了2017年下半年,蘋果手機放棄了指紋識別,改用Face ID,再加上終端市場傳統產品的飽和,指紋芯片的出貨量有所減少,但屏下指紋識別的出現又成爲了指紋芯片廠商們的新“興奮點”,包括Synaptics、Goodix、Qualcomm、Egis等在內衆多廠商,都加入了研發隊伍。國內指紋芯片龍頭匯頂科技也在那段時期,憑借屏下指紋芯片大規模量產,迎來了巔峯時刻,於2019年9月份市值正式突破千億元,成爲A股首家市值突破千億的半導體公司。

然而,市場狂歡終究要迎來落幕。

一方面,經過數年的發展,無論是普通的指紋識別技術,還是屏下指紋識別技術都日漸完善。更重要的是,對於智能手機而言,指紋芯片識別本身很難帶來太高的附加值,市場規模小、競爭激烈是指紋芯片所面臨的殘酷事實。在此背景下,指紋芯片廠商走向了價格战,2017年年,費恩格爾甚至推出了1美金的指紋識別芯片,隨着價格战的日趨激烈,雖然帶動指紋識別芯片市場大熱,但廠商們如何維持高毛利率自然成爲了難題所在。

另一方面,就是智能手機市場的萎縮。雖然指紋識別也被應用於電腦、智能門鎖等多類產品,但智能手機才是目前應用最廣泛的領域。全球手機銷量在2017年(14.65億台)見頂之後就一路下滑,市場研究機構Strategy Analytics報告顯示,今年第二季全球智能手機出貨量爲2.9億部,比去年同期下滑了7%,是全球手機市場連續第四季下滑。手機出貨量的下跌,對於處於上遊的指紋識別芯片來說,必然會造成需求減少等影響,給指紋芯片產業鏈的壓力自然也越來越大。

總的來說,如今的指紋識別芯片市場已遠沒有曾經那么光輝。


TWS芯片:走上求變之路


2016年AirPods首次登場,雖然當時被很多用戶吐槽容易丟失,但是消費者們的購买熱情卻絲毫未減,AirPods一度成爲蘋果增長最快的產品线,2019年蘋果甚至獲得了全球無线耳機市場71%的收入。

AirPods的成功吸引了各大手機廠商的加入,並推出售價更低的TWS耳機向下沉市場滲透。知名市研機構Counterpoint Research數據顯示,從2016年到2020年,全球TWS耳機出貨量五年暴增25倍,在2019年增幅達到頂峯。

隨着TWS耳機滲透率不斷提升,TWS耳機主控芯片市場規模也不斷增加,大量供應商的殺入,帶來的是“價格战”的打響,2019年,傑理和中科藍訊的TWS藍牙耳機芯片單價一度跌破兩元。而在經歷了價格“內卷”之後,2022年TWS芯片廠商又迎來了新一輪的比拼。

導火索就是AirPods砍單傳聞的傳出,其實在2021年的時候,AirPods出貨量的增幅已降至24%,到了今年年初,先是日經亞洲爆料預計蘋果AirPods耳機訂單量全年減量超過1000萬部,後又有天風國際分析師郭明錤發推特爆料稱,2022年第二、三季度的AirPods訂單已削減超30%。

圖源:郭明錤Twitter

雖然歌爾股份、立訊精密對於砍單傳聞回應稱生產經營正常,但無論如何,TWS耳機市場需求飽和似乎已經既定事實,在此背景下,TWS芯片廠商亟需开闢新賽道,尋找新的市場增長點。據一文介紹,從廠商們的布局來看,物聯網和智能可穿戴市場或成新的發力點。

目前,恆玄科技、傑理科技、炬芯科技、中科藍訊、瑞昱半導體、達發科技、泰凌微電子等廠商皆已擴展新賽道,而從恆玄科技和傑理科技兩家已發布的物聯網芯片來看,雖然應用領域有所區別,但是高集成度將是物聯網芯片“卷”的一大方向。

未來,TWS廠商能否在新賽道再續輝煌,我們也拭目以待。


VCSEL:從手機轉向汽車


上述提到,2017年的時候,蘋果放棄了指紋識別,改用Face ID,拉开了“刷臉時代”的帷幕。作爲搭載Face ID技術的首款機型,iPhone X的ToF接近傳感器、泛光照明器、點陣投射器,都用到了同一個核心器件,那就是VCSEL。不得不說,蘋果 Face ID的出現推動着VCSEL快速向消費市場滲透。

與EEL(邊發射器)和LED光源相比,VCSEL有着獨特的優勢,功率更強、指向性更好,擁有最佳的溫度穩定性,操作電流低,散熱裝置簡單,較爲省電。2018年,華爲推出的Mate 20 Pro和華爲Mate 20 RS保時捷均支持3D人臉解鎖,此後小米、OPPO、三星也陸續在旗艦機型引入VCSEL,華爲甚至還投資了縱慧芯光、長光華芯等一衆VCSEL創新企業。

隨着衆多智能手機廠商的加入,2018年移動和消費成爲 VCSEL 的最大市場,達到 4.4 億美元。雖然後續屏下指紋技術的出現,使得VCSEL沒有在手機市場取得絕對的份額,但並不妨礙VCSEL走向TWS耳機、掃地機器人、數據中心、智能汽車等市場,這其中智能汽車可以說風頭最盛。

從近些年汽車發展趨勢來看,智能化+電動化已是大勢所趨,車載激光雷達也日漸成爲自動駕駛的必備傳感器,而用於激光雷達的VCSEL則屬於老技術升級後用於新應用,VCSEL激光雷達不僅簡化了光學設計和系統架構,功率轉換效率遠高於同類單結,還具有“識物”功能,在近距離的低速強制避障部分,合理布局的dToF VCSEL激光雷達傳感器能夠快速無盲區地連續生成3D環境地圖。

MOCVD設備供應商Veeco 副總裁兼首席技術官 Ajit Paranjpe 表示:“隨着新應用的興起,VCSEL技術得到了顯著重視和改善。採用VCSEL陣列的激光雷達推進自動駕駛時,VCSEL也將迎來更高功率要求的汽車應用機遇,這類應用需要使用更大的VCSEL陣列。”毫無疑問,隨着自動駕駛技術的發展,VCSEL在激光雷達上佔據的地位將會進一步提高。

除了應用市場的變化,2017年以來,VCSEL 生態系統也發生了翻天覆地的變化。據Yole報道,2017年時VCSEL市場主要由 Lumentum 寡頭壟斷,現如今,隨着Coherent(前身爲 II-VI)收購 Finisar,Coherent已成爲能與Lumentum抗衡的廠商,VCSEL市場格局也從寡頭壟斷走向雙龍爭霸,目前,Lumentum 和 Coherent已經佔據了80%的VCSEL 市場。

圖源:Yole

從手機到汽車,從寡頭壟斷到雙龍爭霸,VCSEL在這5年裏的變化是有目共睹的,Yole預測,從 2023 年开始,數據通信市場可能會在接下來的五年內重新領先並主導 VCSEL 市場,並在2027年數據通信的 VCSEL 收入預計達到 $2.1B。

圖源:Yole

未來,VCSEL是會在汽車市場“大展身手”,以此彌補手機市場的遺憾?還是會被數據通信市場主導?這仍需要時間來證明。


UWB芯片:引爆未來?


UWB技術(Ultra Wideband,超帶寬技術),靠着2019年的iPhone11的U1芯片走向台前,2021年又被蘋果的“防丟神器”AirTag推向熱潮。在2019年的發布會上,蘋果營銷主管Phil Schiller對於U1芯片的描述是“利用UWB技術實現了空間感知”,能夠精確定位其他同樣配備U1芯片的蘋果設備。得益於U1芯片的加持,當你使用蘋果手機的隔空投送(AirDrop)分享文件時,只要將手機指向其他人的iPhone,系統就會優先排序識別出來,更快的實現文件傳輸。

其實,在蘋果之前,UWB技術在工業和商業領域的運用已經非常成熟,蘋果的大力宣傳使其在消費電子領域逐漸被人熟知。在蘋果之後,三星以及“華米OV”等手機廠商接連跟上,2020年三星Note20系列全新加入UWB超寬頻技術,替代之前的WLAN直連。同年,小米發布了“一指連”小米UWB技術,受到該消息的利好,截止2020年10月12日收盤,小米集團港股股價上漲8.35%,充分說明了市場對於UWB技術前景的看好。

圖源:小米

與Wi-Fi、藍牙、RFID等主流定位技術相比,UWB技術的優勢在於定位精度高、可傳輸數據、安全性高、抗幹擾能力強,尤其在定位精度方面,UWB甚至可實現分米甚至釐米級的定位精度。憑借着精準定位的特性,UWB技術避开了“神仙打架”的室外定位市場,在室內定位賽道佔據了一席之地。

從市場前景來看,市場分析機構TechnoSystemsResearch《2021年超寬帶市場分析》報告數據顯示,預計2021年全球 UWB 的出貨量預計將達到 2 億個以上,到 2027 年將超過 12 億個,6年時間增長了5倍,這也說明UWB技術正處於快速發展時期。報告估計,智能手機將在 2027 年成爲 UWB 的最大應用市場,其次則是汽車、智能家居設備、可穿戴設備、消費者標籤和 RTLS B2B。

Qorvo UWB事業部高級銷售經理Jessica Zhou則指出,與手機相關的功能是UWB真正起量的應用,其中最剛需的功能是以手機作爲數字鑰匙實現汽車的安全解鎖,這是UWB技術配合手機實現的一個剛需應用。由此來看,手機與汽車有望成爲UWB技術最大潛在市場。

爲了迎接未來巨大的市場紅利,目前Qorvo 、恩智浦、BeSpoon、Ubisense、3db/瑞薩等芯片巨頭皆已入局。相比指紋識別、TWS,以及VCSEL,雖然UWB技術面臨着價格偏高、軟件生態不夠成熟、芯片方案過於單一等發展瓶頸,但仍屬於“當紅炸子雞”。然而,我們需要考慮的是,一旦UWB過了發展期,技術逐步趨於穩定,還會如此熱門嗎?廠商們又應該怎樣防患於未然?


寫在最後


綜合來看,在蘋果這樣的頂流加持下,新興芯片技術都會迎來至少5年的發展紅利期,後續隨着技術發展日漸成熟,所面臨的競爭壓力也會逐漸增大,芯片廠商也需要开拓新方向。但其實,無論什么芯片廠商,想要實現長久盈利,僅靠一條業務线是萬不可能的,只有多層面、多維度持續擴展才是硬道理。



標題:蘋果帶貨芯片,失去魔力!

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